چینگ، بازپرس سازمان مبارزه با فساد (ICAC)، در حال تحقیق دربارهٔ قاچاق سیگار است و یک بوکسور سابق را دستگیر می‌کند. اما وقتی به‌طور مرموز مبالغی رشوه در حساب پدرش ظاهر می‌شود، خودش تعلیق شده و تحت بازجویی قرار می‌گیرد و ...

یک آتش‌نشان یک ضریح معنوی را از یک ساختمان قدیمی در حال سوختن نجات می‌دهد که باعث آزاد شدن روح مهربان یک خواننده اپرای چینی می‌شود که ۳۰ سال پیش در آتش‌سوزی صحنه کشته شده بود. روح که بابت نجات دادنش سپاسگزار است، عاشق آتش‌نشان می‌شود و برای محافظت از او در برابر شرارت‌های پیش رو از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. در همین حال، آتش‌نشان متوجه نیست که با یک روح در ارتباط است.

معبد وودانگ دوباره به دردسر افتاده است؛ از یک سو دوگو وو دی قصد حمله به معبد را دارد و از سوی دیگر، گروهی از رزمی‌کاران مداخله‌گر ژاپنی در پشت صحنه به انتظار نشسته‌اند.

داستان فیلم در سال ۱۹۴۱ می‌گذرد و حول محور پای، زن جوانی می‌چرخد که به دلیل طلاق گرفتن از همسر ثروتمندش از سوی خانواده‌اش طرد شده است. یک واسطه ازدواج محلی به نام خانم هسو، دلش برای پای می‌سوزد و تصمیم می‌گیرد او را به بهانه استخدام به عنوان پرستار بچه خانواده هسو به هنگ‌کنگ ببرد، اما در واقع هدفش معرفی او به فن است. به نظر می‌رسد پای و فن با هم جور می‌شوند، اما امتناع فن از ازدواج با پای به زودی رابطه را تلخ می‌کند. با این حال، با آغاز حمله ژاپنی‌ها به هنگ‌کنگ، این دو متوجه احساسات واقعی خود نسبت به یکدیگر می‌شوند.